8月1日晚间,蓝光发展发布公告称之为,将公司公开发行2016年公司债券(第一期)的票面利率调整为7.40%。公告表明,本期债券发售规模30亿元,债券全称16蓝光01,代码136700,债券期限5年期,所附第3年末及第4年末发行人调整票面利率选择权、归还选择权及投资者回售选择权。
本期债券当前票面利率为5.50%,发行人要求下调本期债券的票面利率190bp,即本期债券存续期后2个计息年度的票面年利率为7.40%,起息日为2019年9月14日。除此之外,蓝光发展还发布公告称之为,公司要求退出行使本期债券发行人归还选择权。
同时对债券实行回售,明确如下:回售代码100904,回售全称为蓝光回售,回售申报日2019年8月9日、2019年8月12日和2019年8月13日,回售部分债券兑付日2019年9月16日。回售价格为人民币100元/张(不不含利息)。
以10张(即面值1,000元)为一个回售单位,回售金额必需是1,000元的整数倍且不少于1,000元。回售部分债券拥有当期2018年9月14日至2019年9月13日期间利息,利率为5.50%。
付息每手(面值1,000元)“16蓝光01”发放利息为人民币55.00元(含税,扣税后个人债券持有人实际每1,000元发放利息为44.00元)。
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